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當當網或75億被收購實控人將獲19億現金

4月11日晚間，天海投資（）公告稱，公司擬以6.23元/股的價格發行6.52億股，并再支付34.4億元現金，總共初步作價75億元，收購當當科文100％股權及北京當當100％股權。

據了解，當當網實控人俞渝和李國慶將獲5.86億股天海投資股票，市值38億元，外加約19.464元現金。天海投資同時擬募集不超40.6億元配套資金。天海投資股票繼續停牌，停牌前，報收6.49元。

當當網預評估增值率高達234倍

天海投資公告顯示，此次交易標的為原美國上市的綜合類電商平臺當當網，主營經營圖書、音像、母嬰、美妝、家居、數碼3C、服裝、鞋包等產品，處于線上圖書出版物零售領域的領先地位，并在電商領域積累了豐富的客戶運營經驗、大數據和品牌。其實際控制人為俞渝和李國慶。

本次重大資產重組評估機構采用市場法和收益法兩種方法，對標的公司100％股權進行評估，并最終采用收益法評估結果作為預評估值，標的資產以2017年12月31日為評估基準日的預估值為75億元，評估增值億元，增值率.84％。

公告顯示，擬收購的當當網，未經審計的2016年營收95.49億元，凈利潤1.32億元，2017年營收103.42億元，凈利潤3.62億元。

俞渝和李國慶持股市值將達38億元

根據方案，天海投資擬以6.23元/股的價格，發行6.52億股，并支付34.4億元現金，向交易對方購買其合計持有的標的公司100％的股權，初步作價75億元。

其中54.25％對價以發行股份方式支付，45.75％對價以現金方式支付，占本次發行（募集配套資金除外）后上市公司總股本的

18.35％。天海投資同時擬募集不超40.6億元配套資金，若本次配套融資未成功實施，公司將自行籌集資金支付上述現金對價。

交易完成后，俞渝和李國慶合計直接持有天海投資5.86億股，占發行后總股本16.49％股份。按照停牌前的天海投資股價6.49元，市值就達到38億元。

兩家員工持股平臺也將搭車暴富

據了解，此次收購過程中，天津騫程將獲得3626萬股天海投資股票，占發行后總股本1.02％，天津微量獲得2971萬股天海投資股票，占發行后總股本0.84％，按照6.49元，市值分別為2.35億元、1.93億元。同時，天津騫程還將獲得4259萬元現金，天津微量還將獲得3490萬元現金。天津騫程和天津微量均成立于2016年7月，主要作為當當網員工持股平臺。

在當當網交易方中，單純的現金獲得方，還有天津科文、天津國略，分別得到13.6248億元、5.8392億元，天津科文、天津國略為俞渝和李國慶個人設立的合伙企業，這意味著俞渝和李國慶將得到約現金19.464億元，外加5.86億股。

另外，在此次收購中，何俊杰的上海宜修企業管理中心將獲得1725萬元現金，E-commerce將獲得13.988億元現金。E-commerce控股股東為

DangdangHoldingCompanyLimited，實際控制人為AlexanderChunqingLI。

本文源自重慶商報

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